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证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2022-069 会通新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会通新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕456 号文同意注册。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“会通转债”,债券代码为“118028”。 类别 认购数量(手) 放弃认购数量(手) 原股东 717,933 0 网上社会公众投资者 109,761 2,306 网下机构投资者 - -主承销商包销数量(放弃认购总数量) 2,306 发行数量合计 830,000 本次发行的可转债规模为 83,000.00 万元,向发行人在股权登记日(2022 年称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 83,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 6 日(T 日)结束,配售结果如下: 类别 配售数量(手) 配售金额(元) 原股东 717,933 717,933,000 合计 717,933 717,933,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于 2022 年 12 月 8 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下: 放弃认购数量 放弃认购金额 类别 认购数量(手) 认购金额(元) (手) (元)网上社会公众投资者 109,761 109,761,000 2,306 2,306,000 三、保荐机构(主承销商)包销情况 本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数量为 2,306 手,包销金额为 2,306,000 元,包销比例为 0.28%。缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 四、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式 地址:安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号 电话:0551-65771661 地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 电话:021-2026 2060联系人:股票资本市场部 发行人:会通新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司Copyright © 2015-2022 起点财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com