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强者恒强的模式有望延续

昨日指数再度下探回升，主要得益于市场情绪居高不下，创业板5个20CM涨停板，而且创业板连扳数居高不下。连续多日探底逐步夯实底部筹码，从反弹的角度来说，整体是不错，收盘数据3000+上涨，两大指数都在午后v，并且下午反弹有量，全天9332亿。题材这边，AI相关板块依旧是市场最热的板块，没有之一。20CM大多集中在这里。尤其是英伟达近期触媒消息很多，市值过万亿美元也是一个标志性的事件 ，导致鸿博股份和金百泽超预期，收盘消息面比较多，一个是马斯克访华，另外北京发了一个人工智能产业方案，特别提到了国产化，人工智能算力布局初步形成，国产人工智能芯片和深度学习框架等基础软硬件产品市场占比显著提升，算力芯片等基本实现自主可控。国产硬件比例显著提高，全面兼容国产深度学习框架。

那么，未来极大可能性是英伟达概念股票向国产替代发酵。核心应该是大模型+国产GPU+国产算力服务器之类的。基于此，我们认为今日重点关注以下板块

1、英伟达概念股票  该板块人气高标金百泽和鸿博股份继续晋级，尤其是金百泽澄清继续大号四连板，龙虎榜显示机构大举介入，都是超预期了。 主力最近挖掘的该板块弹性创业板的是底部的立方数科,也是20CM 涨停板。其他近期活跃的个股还有胜宏科技，奥比中光等。

2、光通信板块指数 无论高位的剑桥科技 天孚通信 以及大牛股金百泽，还是低位补涨股瑞斯康达和铭普光磁。都说明这个板块热度很高，持续受到资金的关注。高成交抱团继续是看历史新高 指引的剑桥科技和中际旭创。铭普光磁的逻辑是400G光模块已经批量交货,800G光模块在研发过程中。金百泽则是多概念PCB叠加400G光模块。值得继续关注。

3、网络游戏  涨停2家 消息驱动是英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务。就板块而言，这个板块指数底部反弹第一天，而且板块个股巨人网络 姚记科技创新高 底部一大批反弹股票富春股份、恺英网络、星辉娱乐 完美世界 电魂网络 冰川网络 迅游科技 奥飞娱乐等一批股票走势都非常不错。值得重点关注

4、人脑工程  虽然是纯概念的 但是连续两只连板一字，使得板块继续发酵。新智认知和创新医疗竞价封单超预期，使得昨日创业板涨停的爱朋医疗和冠昊生物出现大号连板。中科信息叠加多热点也突破 历史新高涨停了。今天板块新挖的主板低位涨停的是博信股份，这个方向可以看看。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658